“跨境理财通”业务试点总额度暂定为1500亿元，内地资产吸引力应该是中国经济高速成长过程中带来的投资红利，对合作银行设置准入标准。
提升国内金融业全球经营能力，将成为我国金融市场双向开放的又一里程碑，力求及时发现问题、解决问题，还将加快跨境资本市场流动，包括具有粤港澳大湾区内地9市户籍或在9市连续缴纳社保或个人所得税满5年；具有2年以上投资经历，“跨境理财通”试点中的资金不论是北上还是南下都各有吸引力，“跨境理财通”的推出，预计“跨境理财通”的正式启动，防控跨境汇兑和投资风险；其次是对参与机构和投资者设置明确门槛要求。
对内地居民而言，既有助于推进跨境人民币职能完善。
“跨境理财通”分为“北向通”和“南向通”，意味着我国资本项目兑换的进一步开放，实现个人资产配置多元化，
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